Nevis是一家财富管理AI操作系统服务商，服务美国独立理财顾问。平台以 AI 智能体打通 CRM、账户托管、会议、签约等零散业务系统，自动完成会议纪要、客户跟进、方案起草、开户等行政工作，2025 年收购 Ledra AI 补强语音交互能力。平台已通过 SOC 2 Type II 安全审计，保障客户金融数据隐私。近日，Nevis获得7000万美元B轮融资，EQT殷拓集团领投，QuantumLight、The Charles Schwab Corporation、Ribbit Capital、Iconiq Capital、Sequoia Capital红杉参投。